Göreceli bir barış döneminden başlayarak, Orta Dünya’ya geri dönen kötülükle yüzleşen bir dizi karakteri izleyeceğiz. Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden Lindon’un görkemli ormanlarına, nefes kesen ada krallığı Númenor’a, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu karakterlerin ve krallıkların kendileri yok olduktan çağlar sonra bile hatırlanacak destanlar yaratmasına tanık olacağız.
İlk Çağ
İlk Çağ, Orta Dünya tarihinin savaş dolu bir dönemiydi, bu süre zarfında Orta Dünya halkları yüzyıllarca süren savaşlardan muzdarip oldu. Çağın sonunda büyük düşman Morgoth nihayet yenilse de topraklarının önemli bir kısmı yerle bir olup sular altında kalan Orta Dünya sonsuza dek değişti.
İkinci Çağ, ilk Karanlıklar Efendisi Morgoth’un düşüşüyle başladı. İlk Çağ’daki savaşların anıları giderek silikleşirken nispeten barışın hâkim olduğu İkinci Çağ’ın başlarında elfler, cüceler ve hatta insanlar gelişme imkânı buldu.
Valinor
Orta Dünya’nın batı kıyıları Ayıran Denizler’e açılır. Ayıran Denizler’in de batısında, çok uzaklarda Ölümsüz Topraklar, diğer bir değişle Valinor ya da Uzak Batı uzanır. Yüksek Elfler, bu nihai vatanlarında, dünyanın ilahi koruyucuları Valar’ın yanında huzur içinde ölümsüz hayatlarını yaşarlar.
Morgoth
Orta Dünya’da iyi olan her şeyin Büyük Düşman’ı. Morgoth, İlk Çağ’da dünyaya musallat olan ilk Karanlık Güç’tür. Yıkıma yol açmış, sayısız ucube ve canavarı yaratmıştır. En sonunda yenilmesine rağmen kötülük üzerindeki etkisi İkinci Çağ ve ötesine dek uzanır.
Elfler
Orta Dünya’nın ilk doğan halkı olan elfler ölümsüzdür ve insanlar gibi yaşlanarak ölmezler fakat savaşta canlarını kaybetmeleri mümkün. İlk Çağ’da Valinor’da yaşayan Yüksek Elfler’in birçoğu geride bıraktıkları vatanları için sıla hasreti duysalar da Orta Dünya’daki diyarları ve halkları korumak için burada kalmayı görev edinmişlerdir.
Númenórlular
İlk Çağ savaşlarında çektikleri acılardan dolayı elflerin müttefikleri olan bu insanlara Orta Dünya’dan ayrı bir ada verilmiştir. Onlar da bu adada görkemli Númenor Krallığını kurmuşlardır. Númenor halkına diğer insanlardan daha uzun bir ömür bahşedilmiş ve elfler tarafından irfan ve sayısız hediyeyle yüceltilmişlerdir. Ancak elfler, yüzyıllardır kıyılarında hoş karşılanmamaktadır.
Güneyliler
İlk Çağ’da bu insanların ataları, Büyük Düşman Morgoth’un yanında savaşmıştı. Şimdi, kötülüğün ortaya çıkmasına karşı tetikte olan bir alay Silvan elfi askeri, Güney Toprakları’nı yurdu bellemiş bu insanları yakından izlemektedir. Fakat varlıklarının yol açtığı öfke en başta birçok Güneyli’nin düşmanın yanında yer almasına sebep olan kini yeniden alevlendirebilir.
Cüceler
Çetin ve kadim ırk olan cüceler buçukluklardan daha uzun olsalar da insan veya elflerden daha kısadırlar. Adetleri ve yaşamları konusunda ketumdurlar, dillerini bile yabancılardan gizlerler. Ancak taş, mücevher ve zanaatkâr eliyle şekillenen her şeye düşkün olmalarıyla meşhurdurlar. İlk Çağ’dan sonra birçok cüce Dumanlı Dağlar’ın derinliklerine inşa edilen büyük bir yer altı krallığı olan Khazad-dûm’a göç etmiştir.
Kılayaklar
Kılayaklar göçmen buçukluk grubudur. Sert, kayış gibi ayakları ve kıllı ayak parmakları olan ufak tefek bir halktır. Yabani Topraklar’da göçebe bir hayat sürer ve toprağın nimetleriyle yaşarlar, birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar ve kendilerini yabancı “Büyük Ahali”den gizlerler.
Balrog
Kadim Günler’e ait kötücül gölge ve alev varlıkları… Kimileri, Balrogların hâlâ Orta Dünya’nın derin yerlerinde saklandığını söyler.
Entler
Entler ağaçların ve ormanın çobanlarıdır ve dışarıdan ağaçlara benzeyen uzun yaratıklardır. Entler ölümsüzdür, bir hayli zekilerdir ve kışkırtıldıkları zaman ateşe ve baltaya karşı ormanlarını sonuna dek korurlar.
Finrod’un Hançeri
Bu bıçak bir zamanlar Kadim Günler’de öldürülen Galadriel’in kardeşi Finrod’a aitti. Artık Galadriel’e ağabeyinin ve pek çok sevdiğinin canını alan bu kötülüğün kökünü kazımak için ettiği yemini hatırlatan yadigâr.
Kabza
Güney Toprakları, bir zamanlar kötülüğün toprakları olduğunu teyit eden birçok eserle dolup taşar. Bu, ilk bakışta bir ambarda bulunmuş kırık bir kılıç kabzası gibi görünmektedir. Ama Theo için tehlikeli bir cazibesi ve Galadriel’in Forodwaith’te bulduğu mühürle şeytani bir bağı vardır.
Mithril
Çelikten daha güçlü olan ve sanki içinden ışık saçıyormuş gibi bir ışıltıya sahip bu yeni cevher, söylentiye göre, sadece kazı yapmanın tehlikeli olduğu Khazad-dûm’un derinlerinde çıkmaktadır. Ama Elfler için hayati bir kaynak yapabilecek benzersiz özellikleri olduğuna inanılmaktadır.